ラブクライの三沢洋紀と元ゴールデン・シロップ・ラヴァーズの長辻利恵のソングライター二人によって2003年春に結成されたサイケデリック・フォーク・ユニット。活動開始当初から、ダニエル・ジョンストンやジャド・フェアなど、アメリカン・オルタナティヴの伝説的ミュージシャンの関西来日公をサポートするなど話題を呼んでいた。千住宗臣(BONOBOSサポート・メンバー/Per)を正式メンバーに迎えて満を持してのフル・アルバム。