77年3月にリリースされたセカンド・アルバム。前作同様に多くのミュージシャンが参加していが、その中心になったのが山岸潤史、ジョニー吉永、成瀬善博という強力な布陣によろスーパー・セッション・バンド。パンタックス・ホーンズと名付けられたホーン・セックションを導入した前作とくらべるとシンプルでタイトなサウンド。
